一九三七年，國共合作，國民黨國防委員會迫於國內外壓力同意釋放中共政治犯。八路軍某部副連長緱奎奉命率部前往山西運城，迎接被釋放的九名地下黨同誌。由於戰事緊張，緱奎所屬八路軍師部提前開赴平型關，緱奎隻好帶領這支老弱病殘的隊伍一路北上尋找部隊。而不為大家所知的是，這支隊伍中一位地下黨領導同誌曾在河南許昌潛伏於中統機關，有可能接觸過中統現今潛伏在延安的高級特工。中統為保護特工安全，派出別動隊沿途追擊。緱奎率八路軍戰士和地下黨同誌密切合作幾度化險為夷，但事情的發展卻愈加蹊蹺。