在一個萬聖節的夜晚，保姆莎拉（凱蒂·馬奎爾KatieMaguire飾）受雇於某戶人家，在男女主人外出過節之際照顧他們的孩子提婭（SydneyFreihofer飾）和提米（ColeMathewson飾）。淘氣叛逆的提米偶然發現一卷未知錄像帶，拗不過兩個孩子的糾纏，莎拉將錄像帶放入播放機中。這卷帶子裏有三個恐怖小短片，均講述了少女們被可怕的小醜糾纏、折磨和囚禁的故事。第一個故事播放完畢，莎拉催促孩子們上床睡覺，她則獨自欣賞剩下的短片。夜深人靜，萬籟俱寂，當莎拉兀自沉浸在血腥恐怖的劇情中時，全沒意識到故事中的小醜早已悄悄來到她們的身邊，恐怖與死亡觸手可及……